保易投APP是專為傳統代理人設計的一款高效展業工具，提供在線投保非車險、壽險及車險報價的服務。該應用支持生成保險計劃書并進行演示與分享，具有全面的客戶管理功能，從而幫助代理人進行深度的客戶分析。引入的等級成長體系，使得代理人在每筆交易中都能獲得相應的獎勵；同時，分享和邀請功能還實現了雙方的獎勵機制，以增強用戶的活躍度和粘性。

保易投app介紹

為傳統代理人提供便捷、全面的展業和服務工具，實現便捷管理保險客戶，隨時在線制作保險計劃書，為客戶提供全方位服務，促進成交，提高個人業績。

保易投軟件背景

圣源祥保險銷售服務集團，是經中國保監會批準成立的全國綜合性保險中介集團，總注冊資本2.94億元，擁有保險代理、保險經紀、保險公估的全國性經營資質，總部位于石家莊。集團核心業務包括“保險產品銷售、投資理財咨詢、保險標的評估、保險理賠服務、專業風險評估與管控、文化旅游開發和商貿流通 ”等幾個領域。

應用特點

1. 在線投保：輕松在線投保非車險與壽險，同時提供車險報價服務。

2. 計劃書制作：便捷地制作保險計劃書，支持客戶演示和分享。

3. 客戶管理：提供360度全面客戶管理，助力分析優質客戶。

4. 成長獎勵：代理人能根據等級獲得相應的交易獎勵。

5. 分享獎勵：通過邀請與分享建立關系，雙方均可獲取獎勵。

保易投手機版功能

1.【在線投?！吭诰€投保非車險、壽險，在線車險報價。

2.【計劃書】制作保險計劃書，為客戶進行演示及分享。

3.【客戶管理】360度全方位客戶管理，優質客戶分析。

4.【成長體系】根據等級，代理人每單獲得對應的等級獎勵。

5.【分享有禮】一次邀請、分享，綁定關系，雙方都可獲得獎勵

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更新內容

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